Армения на распутье

Фармрынок Армении пока еще находится в процессе становления. По словам Оганеса Мартиросяна, главного фармацевта Еревана, «самая главная нерешенная проблема - выяснение модели нашего фармрынка и определение вектора его дальнейшего развития. Да, мы обеспечиваем население качественными препаратами, но какая системная модель нам подходит более: американская, европейская, арабская... или созданная нами - армянская? Сегодня элементы фармрынка «разношерстны», противоречивы и представляют собой вполне самостоятельные модели... Мы находимся на непонятной, запутанной стадии развития».

Объем продаж в коммерческом розничном секторе фармрынка Армении составил 87,3 млн долл. США в стоимостном выражении (в оптовых ценах) и 33,5 млн упаковок - в натуральном. Прирост продаж относительно показателей предыдущего периода составил 17% и 9% соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема фармрынка Армении, 2005-2007 гг.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

Сокращением объема рынка в натуральном выражении Армения не в последнюю очередь обязана Украине, которая в 2006 г. занимала 1-е место среди стран, поставляющих свои лекарственные средства (ЛС) в Армению (по объему проданных упаковок). В 2007 г. суммарный прирост всех стран, увеличивших объем продаж в натуральном выражении, составил 2,4 млн упаковок, а сокративших - 5,5 млн. Доля Украины в суммарном отрицательном приросте составила 42%. Средняя розничная цена за упаковку за год выросла на 28% (инфляция в 2006 и 2007 гг. составила около 5%). Рост средней цены связан с увеличением ценовых сегментов 5-10, 10-50 и более 50 долл. США за упаковку (рис. 2).

Рис. 2. Ценовая сегментация (%) на фармрынке Армении, 2005-2007 гг.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

В 2007 г. группа ЛС дороже 50 долл. США за упаковку расширилась за счет новых высокоэффективных препаратов. Увеличился объем продаж противоопухолевых средств, попадающих в этот ценовойсегмент, - Карбоплатина, Флутамида, Нейпогена и Паклитаксела.В коммерческом розничном секторе фармрынка Армении преобладают импортные препараты как в стоимостном, так и в натуральном выражении. По сравнению с предыдущим годом доля рынка отечественных ЛС немного увеличилась (на 1,1% в стоимостном и 3,3% - в натуральном выражении) (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛС в коммерческом розничном секторе фармрынка Армении, 2007 г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

Ведущей страной происхождения ЛС в коммерческом розничном секторе в 2007 г. была Франция (рис. 4). Армения пока занимает 6-е место на собственном фармрынке, однако есть тенденция кпродвижению наверх.

Рис. 4. Доля ТОР10 стран происхождения ЛС (%) в коммерческом розничном секторе фармрынка Армении, 2007 г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

В ТОР10 производителей ЛС в розничном секторе фармрынка Армении присутствуют только зарубежные компании. В 2007 г. наиболее высокий рост продаж, обеспечивший продвижение вверх в рейтинге, отмечен у компаний Никомед (рост продаж кардиологических препаратов Актовегин, Конкор, Кардиомагнил), Новартис (рост продаж за счет ТМ Терафлю), Уорлд Медисин (рост продаж благодаря выводу на коммерческий рынок Армении значительного количества новых торговых марок).

Таблица 1. ТОР10 фармпроизводителей в коммерческом розничном секторе фармрынка Армении, 2007 г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

Отечественные производители в рейтинг пока не попали, однако в 2007 г. значительно приблизились к десятке лидеров.Крупнейшим фармпроизводителем Армении является компания Ликвор, занимающая в рейтинге корпораций 2007 г. 16-е место (в 2006 г. - 29-е место) (табл. 2). Прирост ее продаж в 2007 г. относительно показателей предыдущего года составил 75% в стоимостном и 49% - в натуральном выражении.

Таблица 2. ТОР5 отечественных фармпроизводителей в розничном коммерческом секторе фармрынка Армении, 2007 г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

Рейтинг торговых марок возглавляет Диабетон (Сервье). Лидер прошлого года Энап (КРКА) покинул «десятку» (табл. 3). Сокращение продаж Энапа, действующим веществом которого является эналаприл, вызвано растущей популярностью в розничном секторе рынка Армении другого ингибитора АПФ - периндоприла, превосходящего эналаприл по активности и клинической эффективности. Препарат Нолипрел (Сервье), содержащий периндоприл, в 2007 г. поднялся в рейтинге торговых марок с 18 места на 8-е.

Таблица 3. ТОР10 торговых марок по объемам продаж в стоимостном выражении в коммерческом розничном секторе фармрынка Армении, 2007 гИсточник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС в Армении

Вопросы, ответы, комментарии